En este entremés, un viejo nigromante envía al gracioso, su sirviente, al reino de las sombras, para darle una lección. Al parecer, ha podido completar el encantamiento trazando un círculo en el suelo e invocando a los demonios mediantes unos aullidos espantosos. El gracioso ve que a medida que va nombrando a determinados personajes de dichos o consejas, estos se personan, como: Calaínos, el Bobo de Coria, Maricastaña, Mata, Villariego, Otro, el Rey que rabió, etc. Hasta que el viejo cree que ya ha sido suficiente y da por concluido el hechizo.

Del nigromante solo se resaltan un par de rasgos característicos de su actividad: el cerco y la invocación. En realidad, solo sirve como herramienta para que el gracioso se traslade a un mundo en el que se posible que la palabra se haga carne.