Se sitúa la acción en el país de las hadas, pues nos encontramos ante un cuento maravilloso. Los reyes tienen dos hijas gemelas y las hadas se personan en palacio para otorgarles sus dones, mas el hada malvada no es invitada a festejar el nacimiento y, ofendida, echa un encantamiento a la menor de las niñas, que a partir de ese momento será la mujer más fea del mundo. La pequeña, al ir creciendo, sufre burlas constantes y, una vez es adulta, decide marcharse a vivir sola, donde nadie la moleste, a un castillo abandonado, que ella arregla y deja en perfecto estado para ser habitado. Un día en que caminaba por el bosque, topó con una gran serpiente verde que le infundió mucho temor, por lo que salió huyendo y terminó cayendo en el mar, y como no sabía nadar estuvo a punto de ahogarse, pero la serpiente la salvó y desde ese momento fueron grandes amigas. Finalmente, la bruja malvada se sorprende mucho en una ocasión en que va a visitar su castillo abandonado preferido y lo halla perfectamente aderezado. Entonces, se arrepiente del encantamiento que en su día lanzó contra la hija menor del rey y retira la maldición, de manera que la princesa se torna hermosísima, y también convierte a la serpiente en un príncipe para que pueda casarse.

En alguna ocasión se denomina, a esta hada malvada, bruja, pues hay una gran tendencia a clasificar como bruja a los personajes femeninos malvados, a pesar de que en un momento dado se les catalogue como hadas. Es como si la hadas solo pudieran ser dadora de dones y fuera necesario escindir su parte más negativa como bruja. Nos encontramos con una primera parte de la historia muy similar a la de "La bella durmiente".